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　　第1页:亿利达:传统风机事务平稳开展 新能源、军工等新事务快速生长远景可期

　　类别：公司研讨 组织：国联证券股份有限公司 研讨员：马松 日期：2016-08-31

　　事情:近来,咱们实地调研科达洁能(600499.SH),与公司办理层就当时运营状况和未来的开展规划作了充沛交流。

　　海外:敞开海外协作新形式。国内陶瓷机械商场需求量进入平稳期,公司于2015年前后逐渐加大制作机械在海外商场的开辟,凭借国家“一带一路”战略,本年以来海外事务进步显着。截止至7月,陶瓷机械海外事务新增订单同比增加30%,发货量同比增加65%,出口占比加速增加,从曩昔的低于20%上升至现在的约40%。公司海外商场的开辟秉承“运用海外出资,输出我国形式;开辟海外商场,推行科达洁能”战略准则,灵敏调配“与优势海外协作伙伴合资建厂+整线出售”两大营销形式,现在已在南亚、东南亚、非洲、中东等商场取得必定堆集。全资子公司科达香港于6月出资1,921.57万卢比在印度建立合资公司,持股份额49%,印度为公司现在最首要的海外商场,其抛磨设备在印度的商场占有率逾90%。公司在印度MORBI区域取得日产1.3万立方米微粉砖出产线项目订单,然后完成在该区域整线工程零的打破,后续更多产线项目值得等待。别的,公司首个窑长168米的3.85米超宽体窑炉订单落地印度,其可完成800×800mm瓷砖单排4片、1,000×1,000mm瓷砖单排3片进砖,相较于传统窑炉产值进步100%~15%,高产值、低能耗的功能特色商场潜力巨大。非洲区域,2015 年12 月,公司与广州森大交易有限公司协作,将分别在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚合资制作建筑陶瓷厂,其间科达洁能持股40%。以肯尼亚项目为例,公司向合资公司供给4,573.07万元整线陶瓷机械设备,计划制作一条2.2万平方米/日釉面砖出产线月开建,估计于本年年底投产。项目建成后,合资公司将通过出产、出售瓷砖的方法完成盈余,这也是公司在海外全新测验的一种形式。 国内:立异进步产品附加值。国内商场首要就“主动化”与“立异化”方面予以进步。主动化是陶瓷机械整线工程未来开展的重要趋势,公司着力在窑后整线工程中完成关于主动化的打破,包含主动储坯体系、主动打包体系、主动转移体系等。公司新推出的数字智能磨边机已取得唯美陶瓷旗下子公司家美陶瓷清远厂等客户认可,在代替传统流水线上工人操作的一起延伸了加工尺度、进步了操作精度,大幅进步了产品的适用性。立异化方面,2016年3月,公司推出的用于施釉装修的陶瓷喷墨打印机顺畅通过专家检验,也使公司产品线得以愈加完好。公司的陶瓷喷墨打印机可完成多通道图画装备,喷头混合调配,加之其喷墨安稳,上市以来出售状况抱负,在国内陶瓷机械全体增量商场有限的状况下有用地弥补了传统事务的下滑。

　　公司第一代“科达炉”根据循环流化床技能,热值大于1,250Kcal/Nm3,在陶瓷、氧化铝等关于热值要求并不高的下流 职业具有较好的运用需求。通过技能的堆集及进步,公司现在已成功推行第二代“科达炉”,其选用气流床技能,制成的煤气一方面与一代炉比较相同具有高度清洁化特征,另一方面,二代炉的热值可到达1,700Kcal/Nm3以上,已能够满意大部分下流 职业关于热值的需求。 沈阳法库项目亏本正在收窄。2016年上半年,沈阳科达洁能燃气有限公司亏本较上年同期有所收窄,估计全年亏本将削减至7,000万元~8,000万元。沈阳项意图运营状况有望逐渐向好,首要根据以下两点。首要,沈阳市政府于本年6月发布《沈阳市2016年煤炭消费总量操控计划》,明确指出“加速施行辽宁法库经济开发区企业煤制气代替工程,筛选园区内53台两段式煤气产生炉,引进沈阳科达洁能燃气有限公司的清洁煤制气代替,完成削减燃煤12万吨。”现在园区内20余家陶瓷企业仅不到5家运用了公司供给的清洁煤制气,假如《计划》能够顺畅施行,将有用改进营收成绩。其次,公司合理操控本钱开销,办理功率得以有用进步,现在现已取得了必定的成效。

　　公司有意进入锂电池负极资料范畴,先期拟制作年产值2万吨中心相微碳球项目。负极资料包含人工石墨、天然石墨、中心相碳微球等,其间中心相碳微球首要运用于动力电池范畴。中心相碳微球具有高寿数、高安全性、大电流充放性的特性,跟着动力电池在锂电池运用中占比的敏捷进步,碳微球技能未来商场空间达数亿级。2015年,国内锂电池出货约47.13GWH,按1KWH锂电池需求1.5KG负极资料核算,当年关于负极资料需求约70,695吨,其间动力电池需求量约23,550吨。假定碳微球均价6.5万元/吨且动力电池中约20%运用该技能,则2015年国内中心相碳微球对应商场规模为3.06亿元。

　　为国内为数不多的产品包含球磨机、喷雾塔、压机、窑炉、抛磨、包装等从原料到包装整线工序的陶瓷机械供货商,其海外事务开辟顺畅。另一方面,跟着国家环境保护方针的趋严以及落地的加强,看好“科达炉”事务逐渐转入正轨。估计2016年~2018年完成EPS分别为0.31元、0.35元以及0.39元,对应当时股价市盈率分别为25.98倍、22.79倍以及20.19倍,初次掩盖给予“引荐”评级。

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　　估计7月全体风格会以板块的轮动为主，所以战略便是：均衡装备。这样能够最大程度危险的一起获取收益。

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